投資商品およびサービスの発売

北米企業がゴールドマン・サックス指数を導入。 ジャクソンは、Perspective の変額年金給付スイートを強化します。 Altruist が複数アカウントのバンドルを開始します。

サモンズ・フィナンシャル・グループのメンバー会社であるノース・アメリカン・カンパニー・フォー・ライフ・アンド・ヘルス・インシュアランスは、ゴールドマン・サックスの後援による新しい信用指数を発表した。

サモンズ・インディペンデント・アニュイティ・グループの社長、ロブ・テコルステ氏は声明で、「当社は常に代理店やアドバイザーの意見に耳を傾け、今日の退職者や退職を控えている人のニーズを満たすクラス最高のソリューションを提供している」と述べた。 「私たちは、お客様にユニークなオプションとしてゴールドマン・サックス指数を提供できることに興奮しています。」

ゴールドマン・サックス株式 TimeX インデックスは、ボラティリティ制御と超過収益構造を通じてオプションコストの安定性を高めながら、株式市場へのエクスポージャーを提供します。

この指数は、カレンダーベースのシグナルと価格パターンを使用して、目標のボラティリティ レベル 10% で株式へのエクスポージャーを動的に調整します。 インデックスには保守およびリバランスのコストがかかり、毎日発生する控除率が適用されます。

Jackson Financial Inc. の主な事業子会社である Jackson National Life Insurance Co. は、同社の変額年金商品である Perspective ファミリー内で利用できる追加の生存給付金のメニューである Flex Suite の発売を発表しました。

フレックス スイートには、14 種類の追加のリビング特典のオプションが含まれています。 各オプションは、以前の LifeGuard Suite の生活手当を通じて以前に利用可能だった機能が強化されています。

フレックス戦略的収入特典は、早期退職後により多くの収入が必要な顧客を支援します。 この新しい特典により、一定期間の高い引き出し率が保証され、顧客は退職初期の潜在的な市場変動に対する保護をさらに強化することで、退職後の収入をより適切に計画できるようになります。

ジャクソン・ナショナル・ライフ・ディストリビューターズLLCの商品ソリューション責任者、ブライアン・スワード氏は、「当社の競争力のある変額年金商品は引き続きジャクソンにとって重要な差別化要因であり、当社は顧客が制限なく投資できるよう投資の自由を提供するという中核的価値提案に引き続き取り組んでいる」と語った。と声明で述べた。

独立系 RIA の最新管理者である Altruist Corp. は、反復的なタスクを排除するために設計されたオンボーディング プロセスの強化である、複数のアカウントのバンドルを開始しました。

強化されたデジタルエクスペリエンスにより、アドバイザーは口座開設時に顧客の詳細を繰り返し入力する必要がなくなります。 アドバイザーは 1 通の電子メールで、大幅に少ない手順でクライアントに複数の口座 (個人口座、共同口座、退職口座、信託口座、保管口座など) を開設するよう促すことができます。

「シンプルで効率的なプロセスは、RIAが業務を改善し、顧客により良いサービスを提供するのに役立ちます」とAltruistの最高製品責任者であるHarpreet Ahluwalia氏は声明で述べた。 「私たちは、RIA が重要な仕事、つまり優れた財務上のアドバイスとサービスの提供にさらに集中できるように、RIA にふさわしい製品の構築を続けていきます。」

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